随着我国供给侧改革不断深化和淘汰落后产能工作的推进，我国造纸行业集中度逐渐提高。2012-2022年，我国纸及纸板生产企业从约3,500家减少至约2,500 家，造纸行业前十名企业的市场占有率从 2012 年的 31.15%上升到 2021 年的 47.23%。

  但相较于美国造纸行业前十名的市场集中度已达到 90%左右，我国造纸行业市场集中度还有很大提升空间。随着造纸全球化的发展，大型制浆造纸企业通过兼并重组、合资合作、海外投资设厂等形式发展，行业集中度和竞争力将进一步提高。

  随着我国造纸工业的加快速度进行发展，纸张总产量迅速增长，造纸纤维原料的供给不足已成为制约我国造纸工业发展的主要的因素。近些年来，我国废纸进口政策不断收紧，并于 2021 年起全面禁止“洋垃圾”的进口。而国内废纸回收体系尚未健全，短期国内尚无法大量回收废纸补充原料缺口。

  禁废令下，国内废纸价格呈波动上升态势，短期内加大了造纸企业的成本压力，有突出贡献的公司纷纷利用自身规模、管理、资金等方面的优势向境外拓展上游产业链，在欧美、东南亚等地建设废纸浆生产基地，利用当地废纸纸浆，形成国内稳定的原材料供应渠道，逐渐增强有突出贡献的公司竞争优势。未来我国造纸企业海外投资的步伐预计会持续加快，将向造林、回收、制浆等产业链上下游环节持续拓展，完善产业链布局，并拓宽业务范畴。

  近年来，我国造纸和纸制品业有突出贡献的公司一方面通过引进国外先进的技术和装备，提高了行业整体技术水平和生产能力，生产规模逐步扩大，一方面在全国范围内进行跨地区兼并整合，造纸企业向集团化和规模化方向发展，行业集中度持续提升。

  2012 年至 2021 年间，我国纸和纸板年产 100 万吨以上的企业从 14 家增加至26家，造纸行业前十名企业的市场占有率从2012年的31.15%上升到2021年的 47.23%。其中排名第一玖龙纸业的年产量达到了 1,734 万吨，较 2012 年产量增长 65.93%。

  《造纸行业“十四五”及中长期高水平质量的发展纲要》指出，造纸行业要在全国范围内谋求更合理的产业布局，注重上下游产业的沟通、交流和协作延伸；引导大宗产品生产专业化、规模化，引导中小造纸企业向专、精、特、新方向发展，实施横向联合，提高专业化水平和抗风险能力；引导大型制浆造纸企业通过兼并重组与合资合作等形式发展，培育纸制品有突出贡献的公司，提高纸制品企业集中度，提升企业规模效益。

  传统造纸行业属于高能耗高污染的行业，国家因此制定了许多中长期政策如“能源双控”、“十四五”、禁止固态废料进口等。随着环保政策趋严，造纸行业将继续推动绿色化建设，完善绿色制造体系。未来将有更多的造纸企业将循环、低碳、绿色、环保等理念贯穿到公司的生产运营体系中，例如提高循环用水利用效率、废污水处理和废渣回收利用、沼气循环用于发电供热、提高热电联产水平等，推进造纸产业实现绿色低碳循环发展。

  热电联产是既产电又产热的先进能源利用形式。与热电分产相比，热电联产能大大的提升原料利用率，降低煤炭消耗量，节约原料，减少总体排放量，兼具经济效益与环境效益。2022 年，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，明白准确地提出造纸行业建立农林生物质剩余物回收储运体系，研发利用生物质替代化石能源技术，推广低能耗蒸煮、氧脱木素、宽压区压榨、污泥余热干燥等低碳技术装备。到 2025 年，行业前 30 名的企业市场占有率占比达到 75%，采用热电联产的企业占比达到 85%；到 2030 年，采用热电联产的企业占比达到 90%以上。

  更多行业报告详见思瀚官网《2023-2028年造纸行业市场调查与研究分析及发展前途研究报告》，同时思瀚产业研究院提供产业研究、可研报告、商业计划书、园区规划、产业图谱、IPO募投可研等定制方案